Het Dashboard

Na succesvol te hebben ingelogd kom je op het Dashboard waarin, in één oogopslag, veel informatie te vinden is. Onderstaand de uitleg van wat je op het Dashboard ziet.

1. Open

   

   Instellingen, Alleen toegankelijk voor applicatiebeheerders

2. Link naar onze kennisbank. Hier kan je alle beschikbare informatie en handleidingen vinden.

3. Klik hier om vervolgens naar je account/profiel gaan.

4. Gekozen taal waarin het platform wordt weergegeven.

5. Download geselecteerd dossier.

6. Verzend opnieuw een ondertekenverzoek (het sturen van een herinnering)

7. Trek het huidige ondertekenverzoek in

8. Verleng het huidige (verlopen) ondertekenverzoek

9. Upload document. Klik hier om documenten te uploaden naar het platform.

10. Deel dossier met een werkgroep (aankomende nieuwe release)

11. Tabblad ‘Mijn dossiers’: hierin vind je alle niet verlopen dossiers waarvan je zelf eigenaar bent.

12. Tabblad ‘Mijn acties’: hierin vind je alle dossiers waarvan je zelf geen eigenaar bent maar waarin je nog openstaande acties hebt staan.

13. Tabblad(en) van de ‘Werkgroep(en)’ waar je onderdeel van bent.

14. Tabblad 'Prullenbak': hier vind je de documenten die je zelf in de prullenbak hebt geplaatst of welke verlopen zijn. Documenten in je prullenbak blijven hier 30 dagen staan waarna ze definitief worden verwijderd

15. Zoekfunctie voor het vinden van dossiers die in je dashboard staan

16. Type geeft weer wat voor een dossier het betreft, een

    1. PDF

    2. SBR Assurance

    3. Publicatiestuk

    4. Fiscaal

17. Datum waarop het dossier is toegevoegd aan het platform.

18. De verloopdatum van het dossier. Zodra deze verlopen is, wordt het dossier naar de prullenbak verplaatst. Meer uitleg over de verloopdatum van een dossier kun hier vinden.

19. Status. De status van het document kun je hier vinden. We hebben een overzicht gemaakt van de verschillende statussen die een dossier kan hebben. Het overzicht kan je hier vinden.
    
    

Er zijn nog een aantal mogelijke iconen welke status afhankelijk rechtsboven zichtbaar zullen worden bij het selecteren van een of meerdere dossiers.

Open

Exporteer dossier
Een afgerond dossier kun je middels deze knop exporteren naar een mogelijk gekoppelde derde partij software zoals bijvoorbeeld Caseware, Pinkweb en Onedrive

Plaats dossier in prullenbak
Middels deze knop kun je handmatig dossiers naar je prullenbak verplaatsen. Dit kan alleen met documenten waarop geen acties openstaan.

Samenvoegen van dossiers.
Deze optie wordt zichtbaar zodra je 2 of meer documenten hebt geselecteerd welke samen zijn te voegen tot 1 gecombineerd dossier.