...
Instellingen, Alleen toegankelijk voor applicatiebeheerders
Link naar onze kennisbank. Hier kan je alle beschikbare informatie en handleidingen vinden.
Klik hier om vervolgens naar je account/profiel gaan.
Gekozen taal waarin het platform wordt weergegeven.
Download geselecteerd dossier.
Verzend opnieuw een ondertekenverzoek (het sturen van een herinnering)
Trek het huidige ondertekenverzoek in
Verleng het huidige (verlopen) ondertekenverzoek
Upload document. Klik hier om documenten te uploaden naar het platform.
Deel dossier met een werkgroep (aankomende nieuwe release)
Tabblad ‘Mijn dossiers’: hierin vind je alle niet verlopen dossiers waarvan je zelf eigenaar bent.
Tabblad ‘Mijn acties’: hierin vind je alle dossiers waarvan je zelf geen eigenaar bent maar waarin je nog openstaande acties hebt staan.
Tabblad(en) van de ‘Werkgroep(en)’ waar je onderdeel van bent.
Tabblad 'Prullenbak': hier vind je de documenten die je zelf in de prullenbak hebt geplaatst of welke verlopen zijn. Documenten in je prullenbak blijven hier 30 dagen staan waarna ze definitief worden verwijderd
Zoekfunctie voor het vinden van dossiers die in je dashboard staan
Type geeft weer wat voor een dossier het betreft, een
PDF
SBR Assurance
Publicatiestuk
Fiscaal
Datum waarop het dossier is toegevoegd aan het platform.
De verloopdatum van het dossier. Zodra deze verlopen is, wordt het dossier naar de prullenbak verplaatst. Meer uitleg over de verloopdatum van een dossier kun hier vinden.
Status. De status van het document kun je hier vinden. We hebben een overzicht gemaakt van de verschillende statussen die een dossier kan hebben. Het overzicht kan je hier vinden.
Er zijn nog een aantal mogelijke iconen welke status afhankelijk rechtsboven zichtbaar zullen worden bij het selecteren van een of meerdere dossiers.
...
Exporteer dossier
Een afgerond dossier kun je middels deze knop exporteren naar een mogelijk gekoppelde derde partij software zoals bijvoorbeeld Caseware, Pinkweb en Onedrive
...